2022年我國風電塔筒和樁基市場需求分析及市場競爭格局分析
——塔筒單MW價值量穩定，大型化趨勢下受損較小。據海力風電，單機容量整體提升時，塔筒單機容量從2.44MW到的4.36MW，單MW塔筒成本下降13%，期間樁基單機容量從3.29MW提升到4.46MW，單MW樁基成本上升36%。
塔筒單GW用量逐年下降，樁基單GW用量穩定在20萬噸左右。2021年陸上塔筒單GW用量為7.1萬噸/-7.8%，海上塔筒單GW用量為7.0萬噸/-2.8%，海上塔筒與陸上塔筒單GW用量相近。
塔筒單MW價值量略有下降
來源：海力風電招股說明書
樁基單GW用量穩定在20萬噸
來源：海力風電招股說明書
——全球陸上塔筒總量波動上升，國內陸上塔筒總量加速上升。（1）國內陸上塔筒單GW用量逐年下降，陸上裝機量波動上升；（2）海外陸上塔筒單GW用量逐年下降，陸上裝機量穩定在40GW左右；（3）2021年全球陸上塔筒總量為572.7萬噸/-1.2%。
海上塔筒和樁基總量高速上升，近幾年有下降趨勢。海上塔筒單GW用量逐年下降，海上樁基單GW用量穩定在20萬噸左右。
全球陸上塔筒總量波動上升，國內陸上塔筒總量加速上升
來源：CWEA、GWEC
海上塔筒和樁基總量整體上升速度較快
來源：CWEA、GWEC
——陸上塔筒CR4市占率為28%，樁基競爭格局分散，海上塔筒加樁基CR4占比18%。2021年海上塔筒加樁基市占率排名從高到低為海力風電（9.3%）、大金重工（3.4%）、泰勝風能（3.3%）、天能重工（2.1%）等。
全球塔筒集中度有望提升。2021年全球塔筒競爭格局較為分散，CR4市占率為31%。2021年市占率排名從高到低為天順風能（10%）、大金重工（7%）、泰勝風能（6%）、天能重工（6%）等。龍頭廠商資金實力更強，在海風及出海布局上可具有先發和區位優勢，其份額有望提升。
陸上塔筒CR4占比28%
資料來源：公開資料整理
海上塔筒加樁基CR4占比18%
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全球塔筒集中度有望提升
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